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Aide/Assistant IA

Tout ce que l'assistant IA sait faire

L'assistant IA de Tracky comprend le langage naturel et peut agir sur l'ensemble de vos données — devis, factures, clients, pipeline, projets, emails et site web. Voici tout ce qu'il sait faire.

Devis & Factures

Brouillon de devis depuis une demande (AI01) Décrivez la prestation en quelques mots : l'assistant crée un brouillon structuré avec les lignes, quantités et prix cohérents avec votre catalogue.

  • « Fais un devis pour une refonte de site pour Dupont SA, 3 000 € »
  • « Prépare une proposition pour 5 jours de conseil à 800 €/jour »
  • « Nouveau devis pour Martin : formation React, 2 jours »

Brouillon/conversion de facture en langage naturel (AI02) Créez ou convertissez une facture directement depuis une phrase.

  • « Transforme le devis 2024-012 en facture »
  • « Facture le client Durand pour 1 200 € de maintenance »
  • « Génère une facture pour les prestations de juin »

Lignes de devis + prix suggérés depuis le catalogue (AI11) L'assistant consulte votre catalogue avant de rédiger pour proposer des tarifs cohérents.

  • « Prépare un devis avec les tarifs habituels »
  • « Suggère des prix réalistes pour cette prestation »
  • « Utilise les prix de mon catalogue pour ce devis »

Email d'accompagnement d'un devis (AI13) Générez automatiquement l'email professionnel qui accompagne l'envoi du devis.

  • « Rédige l'email pour accompagner le devis 2024-015 »
  • « Écris un mail de présentation pour ce devis »
  • « Génère l'email client pour le devis Martin »

Vérification des mentions légales avant envoi (AI14) L'assistant vérifie que vos documents sont conformes avant leur envoi.

  • « Vérifie que mon devis est conforme »
  • « Quelles mentions manquent sur cette facture ? »
  • « Contrôle les mentions légales de ce document »

Suggestion d'acompte / échéancier (AI15) Selon le montant et l'historique du client, l'assistant propose un pourcentage d'acompte adapté.

  • « Quel acompte demander pour ce devis de 8 000 € ? »
  • « Conseille-moi un échéancier pour ce client »
  • « Propose un plan de paiement pour cette mission »

Traduction des devis/factures (AI16) Traduisez un document dans la langue de votre client international.

  • « Traduis ce devis en anglais »
  • « Génère une version espagnole de la facture »
  • « Traduis les lignes de ce devis en allemand »

Catégorisation automatique des prestations (AI17) Regroupez vos lignes par catégorie métier pour vos statistiques ou votre comptable.

  • « Catégorise mes prestations de ce trimestre »
  • « Regroupe mes lignes de devis par type »
  • « Analyse la répartition de mon activité »

Détection d'anomalies dans les documents (AI44) L'assistant repère les incohérences : TVA invalide, prix négatif, document sans client.

  • « Détecte les anomalies dans mes devis »
  • « Vérifie mes factures pour des erreurs »
  • « Y a-t-il des incohérences dans mes documents ? »

Clients & CRM

Enrichissement client (AI19) À partir du nom ou du site web, l'assistant déduit le secteur et la taille de l'entreprise.

  • « Enrichis la fiche de Dupont SA »
  • « Complète les infos de ce client depuis son site »
  • « Trouve le secteur d'activité de cet client »

Scoring de leads + next best action (AI20) Identifiez vos meilleurs prospects et la prochaine action à mener.

  • « Quels sont mes leads les plus chauds ? »
  • « Score mes prospects »
  • « Quelle est la prochaine action sur ces leads ? »

Détection de doublons clients + fusion (AI21) L'assistant repère les fiches clients en double et propose de les fusionner.

  • « Cherche des doublons dans mes clients »
  • « Y a-t-il des clients en double ? »
  • « Fusionne ces deux fiches client »

Fiche-résumé client (AI22) Obtenez l'historique complet d'un client : devis, factures, affaires, notes et échanges.

  • « Montre-moi la fiche complète de Dupont »
  • « Résumé de l'activité avec Martin »
  • « Historique de ce client »

Détection de churn + message de réactivation (AI23) L'assistant identifie les clients inactifs et rédige un message de réactivation.

  • « Quels clients n'ont pas commandé depuis 6 mois ? »
  • « Détecte mes clients inactifs »
  • « Rédige un email de réactivation pour ce client »

Extraction de contact depuis une signature email (AI24) Collez une signature ou une carte de visite : l'assistant crée la fiche client.

  • « Voici la signature email de ce prospect : [texte] »
  • « Extrais les coordonnées depuis cette carte de visite »
  • « Crée une fiche client depuis ce bloc de texte »

Pipeline & Affaires

Mise à jour du pipeline par commande (AI04) Déplacez une affaire d'une étape à l'autre en langage naturel.

  • « Passe l'affaire Dupont en "négociation" »
  • « Marque le deal Martin comme gagné »
  • « Met l'affaire refonte site à 5 000 € »

Détection des devis dormants → relance rédigée (AI18) L'assistant repère les devis sans réponse et rédige la relance.

  • « Quels devis n'ont pas eu de réponse depuis 2 semaines ? »
  • « Détecte mes devis dormants »
  • « Rédige une relance pour les devis sans réponse »

Détection d'une demande de devis dans un email (AI29) Collez un email de prospect : l'assistant détecte la demande et pré-remplit un brouillon.

  • « Voici l'email d'un prospect, fais un devis »
  • « J'ai reçu une demande de devis : [texte] »
  • « Prépare un devis depuis ce message »

Projets & Tâches

Création de tâches depuis des notes de réunion (AI07) Collez vos notes : l'assistant en extrait les tâches avec dates et priorités.

  • « Crée des tâches depuis ces notes de réunion »
  • « Extrais les actions de ce compte-rendu »
  • « Voici mes notes, génère la liste de tâches »

Agent multi-étapes (client + projet + devis en une phrase) (AI08) Créez client, projet et devis en une seule demande.

  • « Crée un client Dupont SA, un projet "Refonte site" et un devis de 5 000 € »
  • « Nouveau client Martin avec un devis conseil »
  • « Lance un projet pour ce client avec un devis »

Planification (AI09) Bloquez du temps ou posez une deadline directement en langage naturel.

  • « Bloque 2h demain pour la proposition Dupont »
  • « Réserve lundi matin pour finir ce projet »
  • « J'ai besoin de 3h mardi pour la réunion client »

Priorisation du backlog (AI34) L'assistant analyse impact et urgence pour vous conseiller un ordre d'action.

  • « Aide-moi à prioriser mes tâches »
  • « Quelles tâches sont les plus urgentes ? »
  • « Classe mon backlog par importance »

Décomposition d'un projet en tâches/jalons (AI31) Décrivez un projet en quelques mots : l'assistant le décompose en tâches et jalons.

  • « Décompose le projet site en tâches »
  • « Génère les jalons pour cette mission »
  • « Planifie le projet de refonte graphique »

Estimation IA de charge (AI32) Obtenez une estimation en points Fibonacci et en heures pour chaque tâche.

  • « Estime la charge de cette tâche »
  • « Combien d'heures pour "Développer la page panier" ? »
  • « Donne des story points à ces tâches »

Résumé d'avancement + risques d'un projet (AI33) L'assistant analyse l'avancement, les retards et la santé financière d'un projet.

  • « Où en est le projet Dupont ? »
  • « Y a-t-il des retards sur ce chantier ? »
  • « Fais un bilan d'avancement du projet »

Compte-rendu de projet pour le client (AI35) Générez un document professionnel d'avancement destiné à votre client.

  • « Génère un compte-rendu client pour le projet Martin »
  • « Rédige un rapport d'avancement à partager »
  • « Prépare un CR pour le client Dupont »

Emails

Relances d'impayés en 1 clic (AI03) Identifiez les factures en retard et rédigez les relances en une commande.

  • « Relance les factures impayées »
  • « Quelles factures sont en retard ? »
  • « Envoie une relance à Durand pour la facture FT-042 »

Relances échelonnées intelligentes (AI12) Choisissez le bon ton selon l'ancienneté du retard (J+7 cordial, J+15 ferme, J+30 urgent).

  • « Planifie des relances progressives pour mes impayés »
  • « Relance échelonnée J+7/15/30 pour ces factures »
  • « Adapte le ton des relances selon l'ancienneté »

Résumé d'un fil ou d'une boîte mail (AI25) Obtenez un résumé structuré d'une conversation ou d'une boîte entière.

  • « Résume ma boîte mail »
  • « Qu'est-ce que j'ai comme mails en attente ? »
  • « Résume le fil avec Dupont »

Réponses suggérées (3 brouillons) (AI26) L'assistant génère 3 variantes de réponse (professionnel, direct, chaleureux) pour un email.

  • « Suggère une réponse à cet email »
  • « Propose 3 versions de réponse »
  • « Rédige une réponse adaptée à ce message »

Tri / labellisation automatique des emails (AI27) Classez et labellisez votre boîte par catégorie et priorité.

  • « Trie mes emails »
  • « Classe ma boîte mail par catégorie »
  • « Quels emails sont importants ? »

Extraction d'actions depuis un email (AI28) Collez un email : l'assistant en extrait les tâches, affaires et devis à créer.

  • « Voici un email client, qu'est-ce que je dois faire ? »
  • « Extrais les actions de ce message »
  • « Crée des tâches depuis cet email »

Séquences de prospection (cold emails) (AI30) Générez une séquence de 3 emails personnalisés pour relancer vos prospects inactifs.

  • « Crée une séquence de cold emails pour mes prospects »
  • « Qui devrais-je prospecter ? »
  • « Écris un cold email pour ce lead »

Site web & Contenu

Génération de contenu de site (AI36) L'assistant rédige services, à propos et FAQ à partir de votre profil Tracky.

  • « Génère le contenu de mon site »
  • « Rédige mes services »
  • « Crée une section À propos pour mon site »

SEO : méta titres/descriptions + mots-clés (AI37) Optimisez automatiquement les balises SEO de votre site.

  • « Optimise le SEO de mon site »
  • « Génère un méta titre pour ma page »
  • « Améliore ma description Google »

Articles de blog / études de cas (AI38) Transformez des bullets en article complet (blog, étude de cas, LinkedIn).

  • « Rédige un article depuis ces notes »
  • « Génère une étude de cas pour ce client »
  • « Écris un post LinkedIn depuis ces idées »

Témoignages structurés depuis un avis brut (AI39) L'assistant structure un message de remerciement en témoignage client publiable.

  • « Structure ce témoignage client »
  • « Transforme cet avis en citation impactante »
  • « Mets en forme ce retour client »

Variantes de copy de landing (A/B) (AI40) Générez 3 variantes de votre accroche, tagline ou CTA pour tester.

  • « Génère des variantes A/B de mon titre »
  • « Propose 3 versions de mon accroche »
  • « Suggère de nouveaux slogans pour ma landing »

Réponse aux demandes de formulaire de contact (AI41) Listez vos demandes en attente et générez des réponses adaptées.

  • « Quelles sont mes demandes de contact ? »
  • « Réponds à cette demande de formulaire »
  • « Rédige une réponse pour la demande de Pierre »

Finance

Prévision de trésorerie (AI42) Simulez vos entrées et sorties à partir de vos devis, factures et échéances.

  • « Montre-moi ma trésorerie prévisionnelle »
  • « Quelles entrées sont prévues ce mois ? »
  • « Fais une projection de trésorerie à 3 mois »

Catégorisation comptable (plan comptable) (AI43) Ventillez vos factures par comptes du PCG (706, 707, 708…) pour votre comptable.

  • « Catégorise mes factures pour la compta »
  • « Quels comptes PCG pour mes prestations ? »
  • « Prépare la ventilation comptable »

Résumé financier mensuel/trimestriel + alertes (AI45) Obtenez un rapport narratif avec CA, évolution, impayés, top clients et alertes.

  • « Fais un bilan du mois »
  • « Résumé financier du trimestre »
  • « Quelles sont mes alertes financières ? »

OCR reçus / notes de frais (AI46) Numérisez une note de frais ou un reçu pour créer automatiquement une ligne de dépense.

  • « Voici un reçu, crée une ligne de dépense »
  • « Numérise cette note de frais »
  • « Extrais le montant de ce ticket »

Extraction de contrat/PDF (AI47) Collez ou importez un contrat : l'assistant en extrait dates, montants et parties.

  • « Extrais les infos de ce contrat »
  • « Analyse ce PDF de contrat »
  • « Quelles sont les dates clés de ce document ? »

Cortex (base de connaissances)

Créer un document (AI60) L'assistant crée un document dans Cortex, avec titre et icône, après confirmation.

  • « Crée un document "Procédure d'onboarding client" dans Cortex »
  • « Nouvelle note : idées pour la newsletter »
  • « Ouvre un document pour le compte-rendu de réunion »

Rédiger le contenu d'un document (AI61) L'assistant rédige le corps d'un document — texte structuré, listes, liens et mentions — et vous le fait valider.

  • « Rédige un compte-rendu de réunion pour le projet Refonte site »
  • « Écris une fiche méthode sur ma relance d'impayés »
  • « Prends des notes sur ma stratégie tarifaire 2026 »

Rechercher et résumer dans Cortex (AI62) L'assistant interroge votre base de connaissances (titre et plein-texte) et vous renvoie les documents pertinents.

  • « Cherche mes documents qui parlent de TVA »
  • « Ouvre la note sur l'onboarding »
  • « Quels documents sont reliés à ce client ? »

Rattacher un document à une fiche (AI63) L'assistant relie un document à un client, projet, facture, devis ou tâche, après confirmation.

  • « Rattache ce document à la fiche du client Dupont SA »
  • « Lie cette procédure au projet Refonte site »

Renommer ou archiver un document (AI64) L'assistant met à jour le titre/l'icône d'un document ou l'archive, après confirmation.

  • « Renomme ce document en "Brief créatif" »
  • « Archive la vieille note de réunion de janvier »

Restaurer une version (AI65) L'assistant revient à une version antérieure d'un document, après confirmation.

  • « Restaure la version d'hier de ce document »
  • « Reviens à l'état précédent de la note »

Toutes les écritures Cortex (créer, rédiger, rattacher, renommer, archiver, restaurer) passent par une proposition à confirmer ; les recherches sont exécutées directement. Détails : Piloter Cortex avec l'assistant IA.

Assistant général

Recherche conversationnelle universelle (AI05) Trouvez n'importe quel client, devis, facture ou affaire en langage naturel.

  • « Trouve la facture de Dupont de mars »
  • « Cherche le devis pour la refonte site »
  • « Montre-moi toutes les affaires en négociation »

Résumé à la demande (AI06) Obtenez un résumé narratif d'un client, projet ou affaire en une phrase.

  • « Résume le projet Dupont »
  • « Fais le point sur l'affaire Martin »
  • « Donne-moi un résumé de ce client »

Mémoire de l'assistant (AI10) Enregistrez des préférences ou du contexte entre les conversations.

  • « Mémorise que mon taux TVA habituel est 20 % »
  • « Retiens mes conditions de paiement : 30 jours »
  • « Oublie ma note sur les tarifs »

Next best actions proactives (AI48) L'assistant analyse votre compte et liste les 3 à 5 actions les plus urgentes.

  • « Que dois-je faire en priorité ? »
  • « Quelles sont mes actions urgentes ? »
  • « Par où commencer aujourd'hui ? »

Briefing quotidien/hebdomadaire (AI49) Recevez chaque matin ou chaque lundi un résumé narratif de votre activité et de vos priorités.

  • « Fais-moi un briefing »
  • « Point du matin »
  • « Bilan de la semaine »

Commande vocale de l'assistant (AI50) Dictez votre demande à voix haute : l'assistant la transcrit et agit.

  • Appuyez sur le bouton micro dans l'interface de l'assistant
  • Dictez votre demande (ex : « Relance les factures impayées »)
  • L'assistant transcrit et traite votre demande

Réglages & marque

Modifier les réglages de la marque active (AI52) Changez n'importe quel réglage de la marque sélectionnée : nom, couleur d'accent, et toutes les infos légales/facturation (raison sociale, SIRET, TVA, franchise de TVA, adresse, IBAN/BIC, conditions de paiement, mentions de bas de page, forme juridique, médiateur conso, pénalités de retard, objectif de CA mensuel). L'assistant prépare la modification et vous la fait confirmer avant de l'appliquer — il ne modifie jamais directement.

  • « Change la couleur de ma marque en #2bd673 »
  • « Mets à jour le SIRET de ma marque : 123 456 789 00012 »
  • « Renomme la marque active en Studio Lumen »

Renommer l'entreprise (AI53) Changez le nom de l'entreprise active, après confirmation.

  • « Renomme mon entreprise en Michael Recyclart »
  • « Change le nom de l'entreprise »

Inviter un membre (AI54) Invitez quelqu'un par email avec un rôle (admin, membre, commercial, comptable, lecteur). Réservé aux administrateurs ; vous confirmez avant l'envoi.

Changer le rôle d'un membre (AI55) Modifiez le rôle d'un membre (retrouvé par email), après confirmation.

Astuce : tapez / dans l'assistant pour accéder aux commandes rapides, ou posez votre question directement en langage naturel.

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