Rattacher un document à une fiche
Au-delà des mentions dans le texte, vous pouvez rattacher un document Cortex directement à une fiche. C'est la façon de dire « ce document est le dossier de référence de ce client / ce projet / cette facture ».
Rattacher depuis une fiche
Sur la fiche d'un client, d'un projet, d'une facture, d'un devis ou d'une tâche, repérez l'encart Documents :
- Cliquez sur Rattacher.
- Tapez quelques lettres pour retrouver un document existant, puis sélectionnez-le.
- S'il n'existe pas encore, tapez son titre et choisissez Créer « … » : Cortex le crée et le rattache aussitôt.
Le rattachement est instantané et s'applique immédiatement à l'affichage.
Voir les documents rattachés
L'encart Documents de la fiche liste tous les documents qui y sont rattachés, avec leur icône et leur titre. Un clic ouvre le document. Le nombre de documents rattachés est affiché en pastille à côté du titre de l'encart.
Détacher
Survolez une ligne de document dans l'encart : une croix apparaît à droite. Cliquez dessus pour détacher le document. Cela ne supprime pas le document — il reste dans Cortex, seul le lien avec cette fiche est retiré.
Rattachement ou mention : quelle différence ?
Les deux relient un document à une fiche, mais pas de la même manière :
| Rattachement | Mention (@) | |
|---|---|---|
| Où ça se fait | Depuis la fiche (encart Documents) | Dans le texte du document |
| Sens | « Ce document est un dossier de cette fiche » | « Ce document parle de cette fiche » |
| Action | Volontaire, explicite | Se crée en écrivant |
| Affichage | Section Rattachés de l'encart | Section Mentionné dans de l'encart |
Un document mentionné apparaît dans « Mentionné dans » ; s'il est aussi rattaché, il remonte dans la section Rattachés et n'est pas affiché deux fois. Rien à gérer : Cortex fait le tri.