Lier vos documents aux clients, projets et factures
La force de Cortex, c'est de relier vos notes au reste de Tracky. Trois outils s'écrivent directement dans l'éditeur, et un quatrième se construit tout seul.
Wikilinks « [[ ]] » — relier deux documents
Tapez « [[ » dans l'éditeur : une liste de vos documents apparaît. Choisissez-en un pour insérer un lien vers lui (une pastille cliquable). Si le titre que vous tapez n'existe pas encore, choisissez Créer « … » : Cortex crée le document à la volée et insère le lien dans la foulée.
Les wikilinks tissent votre « second cerveau » : ce sont eux qui apparaissent comme arêtes entre documents dans le graphe.
Mentions « @ » — citer un client ou un projet
Tapez « @ » puis quelques lettres : Cortex propose vos clients et vos projets. Sélectionnez-en un pour insérer une mention cliquable (@Dupont SA, @Refonte site). Un clic sur la mention ouvre la fiche correspondante.
Une mention fait plus qu'afficher un nom : elle enregistre un lien entre le document et l'entité. C'est ce qui alimente les rétroliens (voir plus bas).
Les blocs vivants (embeds)
Au-delà d'un simple lien, vous pouvez embarquer un élément de Tracky qui affiche des données réelles, toujours à jour :
- Fiche client — nom, contact, et un lien Ouvrir.
- Facture — numéro, statut et montant TTC, recalculé en direct.
- Référence document — un autre document Cortex, présenté en carte.
- KPI trésorerie (live) — votre solde consolidé en temps réel (via le menu « / »).
Ces blocs se chargent avec vos données et respectent vos droits d'accès : ils n'affichent que ce que vous avez le droit de voir. Pour retirer un bloc, survolez-le et cliquez sur la croix en haut à droite.
« Mentionné dans » — les rétroliens
Chaque fois que vous mentionnez un client, un projet ou un autre document, Cortex crée un lien retour. Vous n'avez rien à faire de plus :
- En bas d'un document, la section « Mentionné dans » liste les autres documents qui pointent vers lui.
- Sur une fiche client ou projet, l'encart Documents affiche aussi un « Mentionné dans » : tous les documents Cortex qui parlent de cette fiche.
C'est ce qui rend Cortex vivant : vous écrivez un compte-rendu en mentionnant @Dupont SA, et il apparaît automatiquement sur la fiche de Dupont SA — sans aucune manipulation de votre part.
Différence entre mention et rattachement
Une mention se fait dans le texte et exprime « ce document parle de cette fiche ». Un rattachement se fait depuis la fiche elle-même et exprime « ce document est un dossier de référence pour cette fiche ». Les deux sont complémentaires : voir Rattacher un document à une fiche.