Gérer les rôles et permissions
Travailler à plusieurs sur Tracky, c’est confier les bonnes clés aux bonnes personnes. Les rôles vous permettent d’inviter votre équipe tout en gardant la main sur les données sensibles.
Comprendre les rôles
Chaque membre reçoit un rôle qui définit ce qu’il peut voir et faire. Inutile de tout verrouiller : Tracky propose des niveaux clairs, du simple lecteur au gestionnaire complet.
| Rôle | Ce qu’il peut faire |
|---|---|
| Propriétaire | Tout, y compris l’abonnement et la facturation Tracky |
| Administrateur | Tout le métier + réglages + gestion des membres |
| Membre | Opérationnel : tâches, projets, dépenses ; consulte le reste |
| Commercial | CRM (clients, affaires, devis) + projets ; pas d’accès à la trésorerie |
| Comptable | Lecture des finances + exports comptables ; pas d’accès aux projets, aucune modification |
| Lecteur | Consulte tout, ne modifie rien |
Le rôle Propriétaire est unique : c’est le seul à pouvoir changer l’offre ou supprimer l’entreprise. Pour le transmettre, utilisez Transférer la propriété depuis la fiche d’un membre.
Limiter un membre à certaines marques
Si votre entreprise gère plusieurs marques, vous pouvez restreindre un membre à une partie d’entre elles. Depuis Réglages → Membres, ouvrez le menu d’un membre puis « Accès aux marques… » : choisissez Toutes les marques ou Marques spécifiques. Le membre ne verra alors que les devis, factures, affaires et la trésorerie des marques autorisées. Les propriétaires et administrateurs voient toujours toutes les marques.
Inviter un membre
- Ouvrez Réglages, puis Membres.
- Saisissez l’adresse e-mail dans Inviter un membre.
- Choisissez son rôle (survolez chaque rôle pour voir les droits qu’il accorde).
- Validez : l’invitation part aussitôt par e-mail.
La personne crée son mot de passe en un clic et rejoint votre espace. Aucune installation à prévoir de son côté.
Modifier ou retirer un accès
Vos besoins évoluent, vos accès aussi.
- Pour changer un rôle, ouvrez le menu du membre et sélectionnez le nouveau niveau. L’effet est immédiat.
- Pour suspendre un accès, retirez simplement le membre. Ses documents restent dans l’entreprise, rien n’est perdu.
Rassurez-vous : retirer un membre ne supprime jamais les devis, factures ou clients qu’il a créés. Vos données vous appartiennent.
Bonnes pratiques
Donnez le rôle le plus restreint qui suffit à la mission. Un expert-comptable externe prend le rôle Comptable (finances en lecture + exports, sans toucher au reste) ; un commercial prend Commercial ; un collaborateur du quotidien, Membre. Vous limitez ainsi les erreurs et protégez vos informations financières.
Un accès bien dosé, c’est moins de risques et plus de sérénité au quotidien.
La gestion d’équipe est incluse dès l’offre Pro, sans surcoût par utilisateur sur l’offre Infinity. Découvrez ce qui correspond à vos besoins sur nos tarifs, explorez le produit ou démarrez l’essai gratuit dès aujourd’hui.